فیلم داستان "رافائل دو والنتین" شاعری که شانس زیادی در آینده شغلی اش ندارد تا اینکه یکی از دوستانش او را به جامعه معرفی می کند، در این بین او با "کنتس فدورا" ملاقات می کند و بعد از اینکه شعرهایش را می خواند به عنوان شاعر شب نشینی شان شروع به کار میکند ، طولی نمیکشد که رافائل عاشق فدورا می شود ، اما فدورا از برقراری رابطه شان امتناع می ورزد و ...

اسماعیل و ژولی به امید روشن کردن دوباره شعله رابطه سرد شده خود، وارد یک رابطه سه‌نفره بازیگوشانه اما عاطفی با آلیس می‌شوند. وقتی تراژدی رخ می‌دهد، این پاریسی‌های جوان مجبور می‌شوند با شکنندگی زندگی و عشق روبرو شوند. برای اسماعیل، این به معنای کنار آمدن با ابراز علاقه‌های خواهر ژولی و یک دانشجوی جوان کالج است؛ رابطه‌ای که شاید راه نجات او باشد.

پس از پایان بد یک رابطه عاشقانه، جوان پاریسی به نام پل دچار همان افسردگی شدیدی می‌شود که خواهرش را به خودکشی کشاند. او به خانه نزد پدر و برادر بی‌هدفش جاناتان بازمی‌گردد، اما حاضر نیست از تختخواب بیرون بیاید.